Le questioni geopolitiche tengono sotto scacco i mercati finanziari. Molti investitori sono preoccupati per le attuali condizioni, in quanto un nuovo crollo del mercato azionario potrebbe concretizzarsi presto. Ma gli investitori più esperti sanno che queste flessioni sono temporanee e sono un ottimo momento per aggiungere al proprio portafoglio ottimi titoli ad un prezzo scontato rispetto ai massimi precedenti.
Con questo in mente, ci sono titoli, ad oggi in sconto, su cui investire e tenere per sempre. Due titoli a ‘Doppia A’ (gioco di parole), Apple (NASDAQ: AAPL) e Amazon (NASDAQ: AMZN).
A prima vista, un periodo di detenzione ‘per sempre‘ potrebbe sembrare un po’ folle, al limite dell’irresponsabile, ma se queste parole sono state dette dal CEO di Berkshire Hathaway e rinomato investitore Warren Buffett, gli investitori intelligenti farebbero bene a seguire questo consiglio.
Apple: Un rifugio sicuro durante una correzione del mercato
Il Nasdaq ha iniziato il suo declino a metà novembre e da allora la maggior parte dei titoli ad alta crescita hanno subito un forte rallentamento. Gli investitori potrebbero quindi essere sorpresi nell’apprendere che uno dei titoli che ha battuto facilmente il mercato nel 2021 ha anche superato sia il Nasdaq che l’indice S&P 500 finora quest’anno. Quel titolo è Apple.
Il produttore di iPhone potrebbe non essere la prima azienda che viene in mente quando si considera un rifugio sicuro, ma ci sono molte ragioni per cui Apple è diventato un porto sicuro durante una correzione del mercato. Il gigante della tecnologia ha sfidato le probabilità mantenendosi il titolo di più grande azienda quotata in borsa del mondo. La capitalizzazione di mercato di Apple ha superato brevemente la soglia di 3 trilioni di dollari all’inizio di quest’anno e, dopo la recente flessione, probabilmente non passerà molto tempo prima che superi definitivamente quella soglia.
Apple ha anche superato il mercato globale degli smartphone, guadagnando una quota di mercato del 22% nel quarto trimestre. Ciò si aggiunge alla base installata dell’azienda di oltre 1 miliardo di iPhone attivi in tutto il mondo.
Perché questo è importante per gli investitori? Un numero così alto di utilizzatori, offre all’azienda un ampio mercato di riferimento per il suo lungo e crescente elenco di servizi, tra cui Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+ e Apple News, solo per citarne alcuni. Queste sono solo le ultime aggiunte che si uniscono a ‘generatori di guadagni’ come iTunes, App Store e iCloud. Nell’anno fiscale 2021, questi servizi (e altri) hanno generato oltre 68 miliardi di dollari, pari a quasi il 19% delle entrate totali di Apple.
Le vendite di iPhone continuano a essere la vacca da mungere di Apple, crescendo del 39% anno su anno nel 2021 e generando un fatturato di quasi 192 miliardi di dollari. Potrebbe essere solo l’inizio, poiché alcuni analisti stimano che il 25% degli iPhone attivi si trovi nella ‘finestra di aggiornamento’, preparando Apple a un ‘super ciclo’ pluriennale. Apple ha dato il via all’anno fiscale 2022 stabilendo un record di entrate record di 123,9 miliardi di dollari, in crescita dell’11% anno su anno, guidato da un fatturato record di iPhone di 71,6 miliardi di dollari. La forte domanda per il suo dispositivo di punta suggerisce che questo super ciclo è appena iniziato.
Nel primo trimestre Apple ha anche registrato vendite ‘massime’ di computer Mac, dispositivi indossabili e servizi, fornendo all’azienda numerose opportunità di crescita oltre all’iPhone.
Infine, c’è il solido bilancio di Apple, con oltre 79 miliardi di dollari di liquidità netta. L’azienda vanta anche margini di profitto di quasi il 28% e ingenti profitti alimentano il suo dividendo in continua crescita, che è aumentato di oltre il 132% dal 2012. Apple vanta anche un payout ratio inferiore al 15%, assicurandosi il dividendo anche nel tempi più duri.
Data l’invidiabile domanda per la sua gamma di prodotti e servizi, così come la sicurezza del suo dividendo e un bilancio solido come una roccia, è facile capire perché Apple è un porto sicuro per gli investitori preoccupati per la correzione del mercato.
Leggi anche: Investire in azioni Apple. Uno dei migliori titoli da tenere per decenni
Grafico in tempo reale di Apple (AAPL)
Amazon: I successi di e-commerce e cloud la fanno sembrare una azienda inarrestabile
Le aziende solide sostenute da un ampio margine competitivo in genere supportano le loro azioni ‘per sempre’. Amazon, che ha attirato l’interesse dell’investitore per sempre Warren Buffett, sembra avere queste caratteristiche.
Il predominio dell’e-commerce dell’azienda ha funzionato a suo vantaggio durante la pandemia in quanto ha consentito alle persone di fare acquisti quando il COVID-19 ha reso più rischioso lo shopping nei negozi fisici. Anche se le vendite di e-commerce sono diminuite poiché i consumatori sono tornati a fare acquisti offline, le vendite di e-commerce internazionali di Amazon sono ancora aumentate del 6% nel quarto trimestre.
L’entità di queste entrate parla anche dell’influenza sul mercato dell’azienda. Amazon ha incassato 408 miliardi di dollari di vendite di e-commerce nel 2021.
In secondo luogo, Amazon ha anche avviato l’industria del cloud computing. Il cloud ha trasformato il settore tecnologico portando alimentazione on-demand e storage dei dati alle aziende di quasi tutti i settori.
Amazon continua a detenere la quota di mercato più ampia nel mercato delle infrastrutture cloud. Inoltre, Grand View Research prevede che questo settore da 369 miliardi di dollari crescerà a un tasso annuo composto del 16% fino al 2030 e Amazon Web Services (AWS) posiziona l’azienda per raccogliere gran parte di queste fetta.
Amazon Web Services ha registrato oltre 62 miliardi di dollari di vendite nette nel 2021, con un aumento del 37% rispetto ai livelli di un anno fa. Nonostante costituisse una percentuale relativamente piccola delle entrate dell’azienda, AWS ha rappresentato 18,5 miliardi di dollari dei 22,9 miliardi di dollari di reddito operativo dell’azienda nel 2021.
Ma anche con quel successo, le azioni Amazon hanno subito una flessione recentemente. Il titolo è sceso del 9% nell’ultimo anno, anche se regge bene in un contesto in cui molti titoli tecnologici hanno perso più di due terzi del loro valore nello stesso periodo. Inoltre, il suo rapporto P/E è sceso a 45, il che lo rende un buon investimento oggi.
Certo, il recente rallentamento della crescita dell’e-commerce e la recente flessione del prezzo delle azioni potrebbero preoccupare alcuni investitori. Tuttavia, Amazon potrebbe generare profitti operativi più elevati nel 2022, soprattutto con AWS che genererà la maggior parte del suo reddito operativo. Ciò significa che il cloud computing può tenere in buona posizione gli investitori anche se l’e-commerce ha difficoltà per un certo periodo.
Cosi come Apple, Amazon è un porto sicuro per gli investitori preoccupati per la correzione del mercato.
Grafico in tempo reale delle azioni Amazon (AMZN)
Come Investire in Azioni in Italia
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