L’intelligenza artificiale (AI) ha conquistato l’attenzione di imprese e investitori nel corso dell’ultimo anno. Questa primavera, l’entusiasmo suscitato dalle capacità di ChatGPT manifestate l’ultimo novembre ha iniziato a tradursi in ricavi e profitti straordinari per leader dell’AI come Nvidia e altri.
Le azioni dei leader di settore hanno già fatto grandi progressi. Quindi, quale di esse è la migliore azione AI da acquistare a settembre? Nonostante l’incremento degli investimenti in AI, altri settori tecnologici, come i server di uso generale, hanno risentito di una contrazione degli investimenti. D’altro canto, le vendite di elettronica di consumo come PC e smartphone hanno risentito di alti tassi di interesse e degli effetti post-pandemici.
Sebbene l’entusiasmo per l’AI abbia sostenuto in larga misura le azioni tecnologiche e dei semiconduttori, alcuni beneficiari dell’AI con una maggiore esposizione non hanno apprezzato tanto quanto le “pure plays” dell’AI. E molti sono ancora ben al di sotto dei loro massimi del 2021. Questo include la mia scelta per il mese di settembre, che si negozia ad una valutazione conveniente.
È il momento di Micron?
Nell’ultimo anno, Micron Technology (MU) ha affrontato il peggior calo della memoria dal 2008. La memoria non è dissimile dal petrolio in quanto leggermente (ma non completamente) commoditizzata, con prezzi che possono oscillare vistosamente a seconda dell’offerta e della domanda. Tuttavia, i tre principali fornitori di DRAM hanno ridotto i loro piani di capitale e diminuito la produzione del 30% circa negli ultimi mesi. Nel frattempo, la domanda sembra stia toccando il fondo, mentre l’intelligenza artificiale porta la potenziale prospettiva di una domanda superiore alle aspettative per l’anno prossimo.
Il mercato ha riconosciuto a Micron alcuni meriti per una potenziale ripresa, ma il suo guadagno del 41% dall’inizio dell’anno è ancora inferiore al guadagno del 47% dell’iShares Semiconductor ETF e ben al di sotto del guadagno del 232% registrato dal leader dei chip AI, Nvidia. E Micron si negozia ancora al 30% sotto i suoi massimi storici, valutata solo 1,7 volte il valore contabile.
La ripresa di Micron potrebbe superare ogni aspettativa
Il mondo della memoria, come il mercato degli investimenti, è intrinsecamente ciclico. I periodi di crescita frenetica sono spesso seguiti da fasi di calo, dove le aziende lottano per mantenere la loro posizione. Tuttavia, ciò che rende Micron Technology un caso a parte è la sua resilienza e la sua capacità di emergere dalle tempeste più forti che mai.
Un contesto senza precedenti:
La recente flessione del mercato della memoria è stata una delle più gravi mai registrate. La maggior parte dei fornitori ha dovuto ridurre la produzione e tagliare le spese in capitale. Questa mossa, pur essendo una risposta naturale alla crisi, ha seminato i semi di quello che potrebbe essere un risveglio epico del settore.
La forza trainante dell’Intelligenza Artificiale:
Con l’ascesa dell’Intelligenza Artificiale (IA), la domanda di memoria sta guadagnando un nuovo slancio. L’IA richiede enormi quantità di dati per funzionare efficacemente, e questi dati devono essere memorizzati e accessibili in modo efficiente. Micron, con la sua avanzata tecnologia di memoria, è in una posizione ideale per sfruttare questa crescente domanda.
Superiorità tecnologica:
Le recenti conquiste tecnologiche di Micron sono un altro fattore che potrebbe spingere l’azienda a una ripresa più rapida e potente rispetto ai suoi concorrenti. Essendo stata la prima a introdurre nodi di memoria all’avanguardia nel 2022, Micron ha dimostrato una capacità innovativa che pochi possono eguagliare.
L’adozione di tecnologie come la memoria flash NAND a 232 strati e la DRAM 1-beta ha non solo consolidato la posizione di Micron nel mercato della memoria ma ha anche offerto all’azienda un vantaggio competitivo significativo.
Indicazioni positive dal settore:
Ulteriori segnali positivi provengono da dati recenti rilasciati da Trendforce. Secondo le loro analisi, i ricavi del settore DRAM hanno toccato il punto più basso nel primo trimestre, con tutti i principali fornitori di DRAM che registrano una crescita trimestre su trimestre nel Q2. Questo suggerisce che la fase di declino potrebbe essere finita e che un periodo di crescita potrebbe essere all’orizzonte.
Che cosa aspettarsi ora:
Nel complesso, mentre il mercato della memoria ha affrontato tempeste senza precedenti, le prospettive per Micron appaiono luminose. Con una combinazione di innovazione tecnologica, una crescente domanda spinta dall’IA e segnali positivi dal settore, Micron è ben posizionata per non solo riprendersi ma anche per guidare la prossima ondata di crescita nel settore della memoria.
Broker consigliati per investire
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