Berkshire Hathaway possiede circa 50 azioni, la maggior parte selezionate dallo stesso Warren Buffett, tra queste ce né una che sembra una acquisto particolarmente interessante in questo momento. Scopriamo dove investire oggi.
Warren Buffett possiede molte azioni, molte sono in vendita in questo momento, ma nella sua selezione ce ne sono alcune particolarmente interessanti ora.
Come detto in precedenza, Berkshire Hathaway, possiede circa 50 azioni nel suo portafoglio, con un valore di mercato combinato di circa 338 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo. Molti di loro, in particolare le posizioni più grandi, sono stati selezionati personalmente dallo stesso CEO Warren Buffett. E ce ne sono molti che sembrano interessanti opportunità per gli investitori pazienti a lungo termine.
Solo per citarne alcuni, le azioni Amazon (NASDAQ: AMZN) sono state fortemente abbattute nonostante i dati recenti mostrino che la spesa dei consumatori rimane forte. Le azioni General Motors (NYSE: GM) che sono scambiate circa il 35% al di sotto dei suoi massimi nonostante abbia registrato utili del terzo trimestre ben al di sopra delle aspettative. Questi sono due esempio, ma ci sono altre azioni Buffett che oggi sono scambiate ad un prezzo d’affare, ma ce nè una che sembra una acquisto particolarmente interessante in questo momento.
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Il titolo Buffett da acquistare oggi
Sebbene nel portafoglio di Berkshire Hathaway ci siano grandi titoli, le azioni Bank of America (NYSE: BAC), il secondo investimento più grande del Berkshire e uno che ha appena registrato forti guadagni nel terzo trimestre e potrebbe essere la più grande opportunità per gli investitori a lungo termine.
I titoli bancari sono stati abbattuti nelle recenti turbolenze del mercato e per alcuni altri motivi. Per prima cosa, c’è il timore che la spesa dei consumatori rallenti a causa dell’inflazione e dell’incertezza economica. E, cosa ancora più importante, molti investitori sono preoccupati per un aumento delle inadempienze sui prestiti, soprattutto se dovesse arrivare una recessione.
Tuttavia, i recenti risultati di Bank of America mostrano che le cose stanno ancora andando abbastanza bene. La banca ha superato le aspettative sia sulla linea superiore che su quella inferiore e, nonostante abbia accantonato quasi 900 milioni di dollari per perdite su crediti, è rimasta altamente redditizia. I saldi dei prestiti sono cresciuti di 114 miliardi di dollari anno su anno, un aumento del 12% e la base dei depositi della banca è cresciuta di 20 miliardi di dollari.
Anche i potenziali aspetti negativi non sembrano così male. La banca ha riferito che la spesa per consumi rimane molto forte, con il volume dei pagamenti nel 2022 finora aumentato del 12% rispetto ai livelli del 2021, con una spesa maggiore anno su anno in tutte le principali categorie.
Sul tema della morosità dei prestiti, il risparmio dei consumatori resta al di sopra dei livelli pre-pandemia. E mentre stiamo vedendo i saldi scaduti salire leggermente verso l’alto, le insolvenze rimangono ben al di sotto di dove erano prima della pandemia, quindi non c’è ancora un motivo di allarme importante.
Uno dei maggiori beneficiari dell’aumento dei tassi di interesse
Uno dei motivi per cui gli investitori dovrebbero essere entusiasti di Bank of America è che è probabile che sia uno dei maggiori beneficiari dell’aumento dei tassi di interesse. Con l’aumento dei tassi di interesse di riferimento, aumentano anche i tassi che le banche applicano sui prestiti. Tuttavia, i tassi di interesse pagati sui depositi non aumentano altrettanto velocemente, specialmente nel caso di Bank of America. La banca ha un’alta percentuale di depositi che non pagano interessi e paga in media solo lo 0,02% sui depositi dei consumatori.
Lo vediamo nei numeri: Nel terzo trimestre, il margine di interesse è aumentato del 24% anno su anno. E questo potrebbe essere solo l’inizio. La Bank of America afferma che uno spostamento di 100 punti base dei tassi produrrebbe altri 4,2 miliardi di dollari di reddito netto annuo e il consenso richiede almeno altri 175 punti base (1,75%) di aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve.
Un grande valore per gli investitori a lungo termine
In conclusione, le azioni Bank of America sono state abbattute a causa di alcuni legittimi timori, ma c’è molto di più nella storia. La spesa dei consumatori rimane forte, le insolvenze sui prestiti sono a un livello gestibile e la banca è pronta a realizzare miliardi di profitti aggiuntivi se i tassi continuano a salire.
Mentre nel breve termine l’andamento del titolo potrebbe essere piuttosto un ottovolante quando si manifestano venti contrari economici, questa megabanca è un affare per gli investitori a lungo termine dopo la sottoperformance di quest’anno.
Grafico in tempo reale delle azioni Bank of America
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