Due azioni di Warren Buffett che vale la pena investire oggi

3 Maggio 2021

Tempo di lettura 4 minuti

Warren Buffett è stato un investitore piuttosto bravo, per usare un eufemismo, da quando ha rilevato Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) quando l’azienda era ancora un produttore di tessuti in difficoltà, nel 1965. Se sei in cerca di ottime azioni su cui investire oggi, guardare nell’elenco delle azioni che possiede Warren Buffett è sicuramente una buona soluzione.

Osservando oggi il portafoglio di Warren Buffett, due di queste azioni si distinguono come ottime opportunità in questo momento, stiamo parlando di azioni Apple (NASDAQ: AAPL) e azioni Snowflake (NYSE: SNOW). Queste due azione rappresentano diversi segmenti dell’economia e utilizzano modelli di business notevolmente diversi. Tuttavia, ciascuno di essi ha caratteristiche che potrebbero produrre rendimenti da battere sul mercato negli anni a venire.

Investire oggi in azioni Apple (AAPL)

La rinascita di Apple nei primi anni 2000 con iMac e iPod ha segnato una svolta nel mercato. L’iPhone ha praticamente trasformato la società negli anni 2010. Ora, la sua capacità di sfruttare la piattaforma iOS su questi dispositivi per vendere servizi ad alto margine l’ha resa la più grande azienda al mondo. L’attuale capitalizzazione di mercato di Apple è di circa 2,2 trilioni di dollari.

La maggior parte degli operatori pensava che Buffett fosse in ritardo quando ha acquistato le azioni Apple nel 2016, ma da allora le azioni sono aumentate di circa il 400% e hanno fatto guadagnare quasi 100 milioni di dollari alla sua Berkshire Hathaway.

Ma anche dopo una salita del genere. non è ancora troppo tardi per investire oggi in azioni Apple. Nei risultati del suo secondo trimestre appena pubblicati che copre i tre mesi terminati il 27 marzo, Apple ha registrato numeri incredibili. Il fatturato ha raggiunto un record di 89,6 miliardi di dollari, in crescita del 54% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Il management ha aumentato il dividendo del 7% e la composizione dei servizi ha continuato a spingere al rialzo i margini.

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Apple ha dimostrato due cose nel tempo: può seguire rapidamente le nuove tendenze e può integrare quelle nuove offerte nel suo sistema operativo iOS in modo che i clienti le adottino naturalmente. Man mano che la società cambia nei prossimi decenni, la direzione si assicurerà di avere un’offerta che ‘funzioni meglio’ per gli utenti. Potrebbe essere un iCar, un servizio taxi autonomo o qualcosa che nessuno ha ancora immaginato. La prova è nei numeri. Apple ora ha il doppio del numero di abbonamenti a pagamento per i suoi servizi rispetto a solo 2,5 anni fa. Con gran parte della nostra vita ora legata ai nostri dispositivi mobili, la base installata e l’approccio collaudato rendono le azioni Apple un ottimo investimento e conservazione per chiunque pensi a lungo termine.

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Investire oggi in azioni Snowflake (SNOW)

È stato quasi certamente uno dei luogotenenti di Buffett ad acquistare azioni Snowflake, il fornitore di servizi di cloud di dati. La combinazione di tecnologia e valutazione sicuramente non si adatta al suo modello e il titolo è spesso criticato per il suo prezzo. Ma questo è esattamente ciò che l’azienda ha offerto. La combinazione di aggiungere clienti, aumentare la spesa tra questi e la mancanza di un modello di abbonamento rende le metriche di valutazione tradizionali in qualche modo ingannevoli.

Molti guarderanno al rapporto prezzo / vendite di 105 per Snowflake e concluderanno che è troppo alto, anche per un’azienda che ha appena aumentato le vendite del 116% anno su anno. Come la maggior parte delle aziende cloud, i ricavi vengono riconosciuti per la durata di un contratto, non quando la società effettua una vendita. Ciò rende gli obblighi di prestazione rimanenti (RPO) una metrica fondamentale. In realtà mostra agli investitori la quantità di affari che l’azienda ha vinto. Per Snowflake, l’RPO è cresciuto del 213% anno su anno per il suo anno fiscale 2021 che si è concluso il 31 gennaio. Ciò significa che la società è cresciuta quasi il doppio di quanto potrebbe sembrare a prima vista.

Questa disconnessione ha più senso quando si analizza ciò che i clienti stanno spendendo con l’azienda. Ancora una volta, la metrica tradizionale del conteggio dei clienti nasconde il vero slancio dell’attività. Sia il numero di clienti che spendono più di 1 milione di dollari all’anno sia la conservazione dei ricavi netti (NRR) hanno superato la crescita dei clienti.

Quest’ultima metrica è spiegata al meglio da un esempio. Per l’anno fiscale più recente, il 168% NRR significa che i clienti da febbraio 2019 hanno speso quasi 1,70 dollari tra febbraio 2020 e gennaio 2021 per ogni 1 dollaro speso tra febbraio 2019 e gennaio 2020. La conclusione è che i clienti esistenti pagano Snowflake sempre di più col tempo.

Queste metriche non tradizionali rendono chiaro che Snowflake sta crescendo a un ritmo astronomico e la spesa dei clienti sta appena rallentando. Con il suo enorme cloud di dati, Snowflake potrebbe integrare senza problemi servizi come sicurezza e analisi in futuro per alimentare ancora più guadagni in termini di spesa per cliente. I titoli ad alta crescita sono molto più inclini alla volatilità, quindi l’acquisto di azioni non è per i deboli di cuore. Detto questo, questa holding non convenzionale potrebbe finire per essere uno dei migliori investimenti di Buffett nei prossimi anni.

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