Il recente crollo in borsa delle azioni Amazon sta offendo agli investitori l’opportunità di acquistare le azioni della grande azienda a un prezzo fantastico. Ecco i motivi che dovresti investire oggi in Amazon (AMZN) .
La situazione del più grande e-commerce al mondo, Amazon non è stata proprio delle migliori ultimamente. L’azienda ha registrato un rallentamento della crescita nella sua attività di vendita al dettaglio, in cui i negozi online hanno registrato un calo delle entrate nell’ultimo trimestre. Questo spiega perché il prezzo delle azioni Amazon (NASDAQ: AMZN) sono precipitate dopo che la società ha pubblicato il rapporto sugli utili del primo trimestre.
Ma gli investitori stanno dimenticando che Amazon è molto di più di un sito e-commerce. L’azienda ha entrate in rapida crescita provenienti da pubblicità, servizi di venditori di terze parti, abbonamenti Prime e servizi cloud. Queste attività stanno crescendo molto più rapidamente e apportano più valore all’attività di Amazon rispetto alla sola vendita al dettaglio in quando, quest’ultima, ha margini di profitto molto più bassi.
Dando una rapida occhiata a quanto valgono queste attività, ci aiuterà ad illustrare perché le azioni Amazon sono un solido investimento a questi prezzi stracciati.
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Come valutare valore di Amazon
Un modo semplice per valutare un’azienda è pensare come un acquirente di una casa. Quando acquisti una casa, consideri per cosa hanno venduto di recente altre case simili nella stessa zona per fare la tua offerta. Possiamo usare la stessa tecnica per stimare il valore intrinseco di Amazon.
Amazon Web Services (AWS) è il business dei servizi cloud in rapida crescita dell’azienda. AWS ha generato 67 miliardi di dollari di entrate negli ultimi 12 mesi durante il primo trimestre. Altri titoli cloud scambiati a un rapporto prezzo-vendita che va da 9 per DigitalOcean Holdings a un massimo di 42 per azioni di Snowflake. Manteniamolo prudente e applichiamo un multiplo di 10 alle entrate degli ultimi 12 mesi di AWS. Ciò valuta il solo servizio Amazon Web Services a 670 miliardi di dollari.
Le entrate pubblicitarie di Amazon sono cresciute molto rapidamente ultimamente. Le aziende cercano disperatamente di vendere i loro prodotti di fronte a oltre 200 milioni di acquirenti Prime. Questa domanda ha spinto le entrate pubblicitarie di Amazon a crescere del 25% anno su anno nel primo trimestre per raggiungere i 32 miliardi di dollari su base mensile. Due leader nella pubblicità online come Alphabet di Google e Meta Platforms ex Facebook comandano un multiplo prezzo-vendita di circa cinque in questo momento. Applicando quel numero alle entrate dei servizi pubblicitari di Amazon si ottiene un valore di 163 miliardi di dollari.
Siamo già a un valore stimato di 833 miliardi di dollari per Amazon, che è due terzi del suo mercato (le azioni totali in circolazione moltiplicate per il prezzo delle azioni). Non abbiamo nemmeno valutato la sua attività di vendita al dettaglio, i servizi di venditori di terze parti e i servizi di abbonamento (ad esempio le quote di abbonamento Prime). Quei flussi di entrate rimanenti ammontano a 375 miliardi di dollari su una base di 12 mesi finali. Anche se mettessimo insieme queste attività e applicassimo un rapporto prezzo/vendite prudente di uno, arriveremmo a una cifra che si avvicina all’attuale capitalizzazione di mercato di Amazon.
Tuttavia, ciò significherebbe sottovalutare il valore di Amazon, dal momento che le commissioni degli abbonamenti Prime e dei servizi di venditori di terze parti generano margini più elevati rispetto all’attività della vendita al dettaglio. Aziende comparabili che generano entrate dalle commissioni del venditore, come eBay ed Etsy , commerciano a multipli prezzo-vendita compresi tra 3,2 e 5,9. L’abbonamento di Amazon e i servizi di venditori di terze parti dovrebbero essere valutati a un multiplo simile. Detto questo, è facile affermare che l’attuale prezzo delle azioni di Amazon è inferiore al suo valore intrinseco.
Quello che il rallentamento delle vendite al dettaglio non dice sull’attività di Amazon
Il rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio di Amazon non significa rovina per il futuro. Una cosa che il mercato ha sbagliato è la crescita degli abbonamenti Prime nell’ultimo trimestre. In effetti, la direzione ha affermato che la società ha aggiunto “milioni di nuovi membri Prime” durante il primo trimestre.
La direzione ha anche notato un maggiore utilizzo dei vantaggi di Prime negli ultimi due anni, come un maggiore utilizzo dei vantaggi di intrattenimento (Prime Video) e una maggiore dipendenza dagli acquisti su Amazon. Più acquirenti Prime significano una maggiore crescita delle entrate pubblicitarie poiché le aziende considerano l’ampia base di clienti di Amazon come una miniera d’oro per i loro marchi. Ciò non farà che aumentare ulteriormente il valore dell’attività pubblicitaria di Amazon nel tempo.
Scomporre l’attività di Amazon e capire da dove deriva valore dovrebbe aiutare gli investitori a vedere attraverso quel ‘rumore causato dalla volatilità del mercato azionario‘.
Se acquisti azioni di grandi aziende quando sono in svendita, guadagnerai molti più soldi appena i prezzi torneranno a salire. Il sell-off delle azioni Amazon sta offrendo agli investitori un’opportunità d’oro.
Grafico in tempo reale delle azioni Amazon (AMZN)
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