Se sei un investitore del mercato azionario in cerca di diversificazione dalle criptovalute, quest’anno sei stato sfortunato, ma cosa possiamo aspettarci andando avanti? Ne parliamo in questo articolo.
Azioni e criptovalute sono tipi di investimento molto diversi, eppure il mercato azionario e i token digitali come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) si sono mossi in gran parte in tandem l’uno con l’altro durante molti dei principali alti e bassi che gli investitori hanno subito nel 2022. Basta guardare a giugno, quando l’indice S&P 500 è caduto in un mercato ribassista e il Bitcoin, la più grande criptovaluta per valore di mercato, anch’essa precipitata.
Ma mentre gli esperti riconoscono che i prezzi si sono impegnati in modelli di prezzo simili negli ultimi tempi, dicono che c’è un quadro più ampio che gli investitori dovrebbero considerare. E l’allineamento di azioni e criptovalute potrebbe anche indicare buone notizie per il settore crypto nel suo insieme.
Ecco cosa sapere sul motivo per cui le azioni e le criptovalute si sono mosse in maniera simile quest’anno e cosa possiamo aspettarci andando avanti.
Prezzi di azioni e criptovalute a confronto
Morningstar ha tracciato la crescita di 10.000 dollari investiti nell’indice MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, che traccia la performance dei 100 più grandi asset digitali, rispetto alla crescita di 10.000 dollari investiti nell’indice S&P 500 dall’inizio dell’anno fino al 13 settembre.
Come puoi vedere, le due linee si sono mosse in modo simile finora nel 2022:
Che tu stia guardando azioni o obbligazioni, criptovalute o materie prime, quest’anno i mercati finanziari hanno registrato una enorme volatilità. Gran parte di ciò è stato attribuito alla reazione della Federal Reserve all’inflazione alle stelle .
La banca centrale ha aumentato i tassi di interesse, l’ultima volta di tre quarti di punto percentuale, per cercare di combattere la spirale dei prezzi al consumo. Sebbene questi aumenti siano implementati con l’obiettivo di raffreddare l’economia senza farla cadere in una massiccia recessione, tendono anche a frenare il prezzo delle attività finanziarie, come azioni e criptovalute. Ci sono anche tensioni geopolitiche che incidono sui mercati.
Solo perché le criptovalute hanno fondamenti molto diversi da un asset come le azioni non significa che siano immuni allo stesso tipo di vendite quando gli investitori si spaventano.
In effetti le criptovalute sono un asset molto rischioso e quindi è scambiata in linea con altre attività di rischio al momento. E più le criptovalute viengono integrata nei portafogli delle persone, più obbediranno alle leggi dei portafogli delle persone.
Cosa significa questa correlazione per le criptovalute?
Un decennio fa, non c’era molta sovrapposizione tra detentori di Bitcoin e detentori di azioni, ma i tempi sono cambiati.
Se le stesse persone che detengono azioni e criptovalute, poiché tali entità o individui sono avversi al rischio a causa di ambienti macro, venderanno attività di rischio forse su base proporzionale su un portafoglio. Questo è un segno di maturazione nello spazio crittografico e di maggiore adozione da parte di un pubblico più ampio.
Gli investitori professionali tendono a preoccuparsi dei dati sulle prestazioni trimestrali e annuali, che sono “in qualche modo in contrasto” con gli investitori buy-and-hold a lungo termine. Se gli investitori in criptovalute fossero solo investitori buy-and-hold, non vedremmo la vendita nemmeno durante questi cambiamenti nell’ambiente macro, inclusi fattori come l’inflazione elevata e le tensioni globali.
Sebbene ciò possa essere negativo per quanto riguarda il movimento dei prezzi a breve termine, è positivo per quanto riguarda il potenziale apprezzamento futuro a lungo termine del Bitcoin perché mostra una maggiore adozione da parte di una classe di investitori professionisti.
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Possiamo contare sul fatto che azioni e criptovalute si muovano insieme?
Man mano che vediamo una maggiore adozione, questa correlazione potrebbe diventare più forte. Ma solo perché stiamo vedendo questo modello ora non significa che possiamo presumere che le criptovalute e le azioni si sposteranno in tandem tutto il tempo. Nello schema generale delle cose, rispetto ad altre classi di attività, le criptovalute sono piuttosto diverse dalle azioni.
Gli esperti non consigliano necessariamente le criptovalute come parte di un portafoglio azionario diversificato. Tuttavia, sebbene la criptovaluta potrebbe non essere esattamente la “copertura” azionaria sperata dai sostenitori, è in qualche modo correlata ad alcune classi di attività come diversificatori delle azioni.
È importante tenere conto del fatto che i mercati finanziari stanno attraversando un momento difficile ora. Quando tutto fila liscio, le asset class tendono a muoversi in base ai fondamentali unici del loro particolare mercato invece di andare al ribasso tutte insieme.
Inoltre, solo perché due asset class si muovono in una direzione simile non significa che sia necessariamente per le stesse ragioni. Ad esempio, le azioni potrebbero essere aumentate ad agosto nello stesso momento in cui i prezzi delle criptovalute hanno subito un aumento, ma c’erano diverse forze all’opera.
Anche se potresti pensare che questo sia il risultato del fatto che i due sono diventati più collegati in generale, quello che stava succedendo in quel momento è che ci sono stati sviluppi positivi in arrivo da Ethereum, ci riferiamo all’aggiornamento alla blockchain di Ethereum che dovrebbe rendere la rete molto più efficiente dal punto di vista energetico. È sempre importante guardare più in profondità e vedere se ci sono fattori idiosincratici che possono spiegare la relazione prima di descrivere una visione più ampia e dire che ora sono totalmente interconnessi e che andranno avanti insieme.
Cosa significa questo per gli investitori in criptovalute?
Gli investitori dovrebbero guardare alle criptovalute indipendentemente dal movimento delle azioni tradizionali. Guardando indietro ci sono stati molti casi in cui non c’è stata alcuna correlazione e la crittografia ha fatto le sue cose.
Inoltre, le criptovalute dovrebbero davvero rimanere una piccola percentuale del tuo portafoglio, tra il 2% e il 5%, come consigliano alcuni consulenti finanziari, se hai intenzione di investirci. È un asset super volatile e il suo futuro è ancora alquanto oscuro, in parte a causa della mancanza di una chiara regolamentazione.
Se decidi di investire in criptovalute, gli esperti tendono a dire che non dovresti provare a cronometrare il mercato. Invece, considera le criptovalute come un investimento a lungo termine che acquisti e detieni.
Se credi negli asset sottostanti in cui stai investendo, allora mantieni una posizione simile a come prenderesti una decisione nel mercato azionario.
Come investire su CFD di criptovalute
Per investire su criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Dogecoin, Litecoin, ecc…) ci sono più possibilità, ma di certo quella più semplice è attraverso il trading su CFD di criptovalute.
Tra i vantaggi del trading su criptovalute tramite i CFD è quello di poter fare trading 24 ore al giorno, anche nei fine settimana. Inoltre con i CFD è possibile ‘scommettere’ sia al rialzo che al ribasso, avendo così la possibilità di guadagnare (o perdere) sia durante le fasi rialziste che in quelle ribassiste.
Inoltre i CFD su criptovalute possono contare della leva finanziaria di 1:2 per gli investitori retail. Questo vuol dire che investendo 1.000 euro, la posizione sul mercato sarà il doppio, 2.000 euro. La leva finanziaria ha il vantaggio di raddoppiare così i profitti ma ci si espone ad un rischio maggiore in caso che i prezzi vadano nella direzione opposta a quella scelta.
Dove investire su criptovalute con i CFD
Investire su criptovalute è una delle attività preferite di moltissime persone che desiderano cavalcare l’entusiasmate rally delle valute digitali. Grazie ai CFD, chiunque può accedere ai mercati finanziari e fare trading su criptovalute (o altra tipologia di asset come azioni, valute, materie prime, ecc…), anche con un piccolo capitale di partenza.
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